北京赛车高频彩官网光大证券--青松股份:拟收购

发布时间:2020-05-10   

  5月6日晚间公司通告拟通过全资子公司广东领博以现金4.3亿元收购本土化妆品ODM龙头诺斯贝尔残余10%股权,诺斯贝尔总体估值43亿元、对应19年PE为17倍。

  2019年5月公司仍然收购诺斯贝尔90%股权(对应作价24.3亿元),当时诺斯贝尔总体估值27亿元、对应19年PE11倍。且商定诺斯贝尔残余10%股权正在2021年前可由其股东向青松股份300132)倡议以现金收购。北京赛车高频彩官网

  本次公司拟以更高的估值收购诺斯贝尔残余10%股权、彰显了公司对诺斯贝尔将来兴盛前景的认同。

  本次收购竣工后,公司直接持有诺斯贝尔90%股份,并通过全资子公司广东领博间接持有诺斯贝尔10%股份,不影响公司的统一报外范畴、省略少数股权对公司利润摊薄、归母净利并外范畴从90%晋升为100%。

  投资提议:化妆品加工行业景气,开头奠定龙头身分,扩品类/客户期望全品类本土寡头成立目前公司具有松节油深加工及化妆品加工两大营业。个中:1)化妆品加工营业获益下逛消费升级、小品牌出现代工需求增加等接续景气,生长性正在化妆品财产链中次于代运营/美妆品牌等、且功绩安定性优于品牌商。诺斯贝尔发迹于面膜代工,近年主动拓展护肤品代工,护肤品营业18~19年延续两年疾速增加、已跃升为第二大品类,其它公司主动拓展完整日记等新锐品牌营业、分享其生长盈余。参考韩邦成熟市集经历,中邦将来化妆品加工行业希望呈全品类代工寡头形式,期望本土寡头成立。

  2)化工营业所能手业兴盛成熟,产物价值震撼性大,2019年下半年价值大跌至周期底部、拖累整年功绩、估计2020年化工营业拖累效应削弱。

  目前该收购公约尚需股东大会审议,庇护此前的剩余预测,估计2020~2022年EPS差别为1.01/1.23/1.37元,对应2020年PE15倍,庇护“买入”评级。

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  限售解禁:新增流畅股7421万股(估计值),占总股本14.36%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据仅按照通告中消灭限售时代推理,本质状况按照上市公司通告为准)

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